В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит совещание, отдавая приказ уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведвзвод, которому поручено найти завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, причастного к гибели его семьи 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземные запасы химического оружия, находящиеся под заводом.
