В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к грандиозной ярмарке, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление — убит один из самых влиятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородского сыска. Продвигаясь в расследовании, Лыков оказывается лицом к лицу с силами, которые выходят за пределы его обычных представлений о зле. Чтобы одержать победу, он вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.
